中國國際貿易促進委員會駐泰國代表處

全球手游市場大盤之東南亞篇:出海下載及營收增速超50%,移動電競的下一個淘金地

        33氪出海2月11日發布報告稱,2018年對于中國的游戲廠商來說,除了是“寒冬”之外,也是他們在全球大顯身手的一年。國內市場環境的變化,加快了海外市場開拓的步伐。有不少廠商已經在“出海”這條路上取得了讓人矚目的成績,甚至有廠商因為專攻海外市場而在國內“寒冬”期間實現了逆襲,成為了2018年的大贏家。

        但在以往的出海目標市場美,日、韓均面臨著增長速度放緩以及出海競爭激烈的情況下,印度及東南亞等亞太其他市場反而展露出區域優勢,如無意外的話,這兩個新興市場將成為手游出海新的機遇點。

        注:本文中“東南亞市場”泛指越南,泰國,菲律賓,印度尼西亞,馬來西亞和新加坡6個國家。

        一、價值近30億美元的東南亞手游市場

        近年在中,美,日,韓等主力手游市場規模增速都開始出現放緩的跡象,但在同一時間內,東南亞手游市場卻開始迎來了自己的快速增長期。

        根據移動廣告平臺Mintegral與手游數據分析公司GameAnalytics聯合發布的《手游出海亞洲市場洞察報告》披露,2018年東南亞地區的移動游戲收入為24.1億美元。而這個數字在2017年的時候還只是18.9億美元,增長幅度超過27%,在全球范圍內處于領先水平。

        同時,這兩家公司預測東南亞移動游戲市場的收入規模在2022年將會大幅提升至45.2億美元,與2018年相比增長超過91%!市場規模幾乎翻倍。

        報告中也披露了2018年東南亞移動游戲市場的用戶規模約為2.05億,其中印度尼西亞玩家人數以及市場規模均為東南亞市場之首。不過需要注意的是,雖然印度尼西亞擁有眾多的玩家數量,但是他們的消費水平并不高,ARPU只有10美元;相比之下,只有270萬玩家的新加坡ARPU值則是高達77.4美元,ARPU比較高的國家還有馬來西亞(22.19美元)和泰國(21.4美元)。

        在游戲下載量上,根據AppAnnie公布的2018年上半年iOS 與 Google Play 綜合游戲下載量地區排名來看,印尼,越南和泰國成功打入Top10,其中印尼更是以32%的增長率成為增長速度僅次于印度的主要市場。

 

        二、競技類游戲及移動電競在東南亞的崛起

        根據Newzoo的研究,東南亞正在成為電競發展最快的地區,據統計,整個東南亞地區擁有超過950萬電子競技愛好者,其中280萬居住在越南,200萬居住在印尼。不出意外,這個數字將在2019年翻一番。

        而從AppAnnie公布的年度游戲綜合下載榜和收入榜中也可以看出,東南亞地區的玩家比起其他的品類更加鐘愛競技類游戲。在年度游戲下載榜和收入Top10中,《PUBG MOBILE》和《無盡對決》以及《AOV》《終結者2》《第五人格》等競技類游戲的排名均在Top10之內。

 

 

        除了競技類游戲之外,2018年在全球范圍內迎來爆發的超休閑游戲在在東南亞市場的表現也非常搶眼。以泰國和印尼兩個主要市場為例,在年度下載榜上,超休閑游戲的上榜數量也不少。

 

        除了上述的競技類和超休閑游戲之外,一向表現出色的MMO在這里也拿下了不少的市場份額。成功打入印尼和泰國收入榜Top10的MMO包括有11月登陸東南亞地區并大獲成功的《仙境傳說RO》,《熱血江湖》,《龍之谷手游》,《天堂2》和《紛爭之遺》5款MMO游戲。

 

        值得注意的是,在其他市場都能成功占據不少份額的SLG游戲在東南亞市場的表現則相對比較低迷。同樣以印尼和泰國市場為例,在AppAnnie公布的2018年度游戲收入榜單Top10中,只有IGG旗下的《王國紀元》以及智明星通旗下的《COK列王紛爭》兩款SLG。

 

        有趣的在這兩個國家的年度收入榜Top10上,還出現了兩款棋牌游戲的身影。

 

        而根據Teebik早前披露的數據,博彩類游戲在東南亞市場也有著一定的市場份額。目前東南亞市場上的博彩游戲在所有品類中約占10%左右,東南亞地區博彩產業比較發達,線下產業催生了民眾對于博彩類手游產品的喜愛。

        三、暢銷榜上中國出海游戲占比最高的海外市場

        據App Annie披露的數據,中國手游在東南亞iOS&Google Play商店下載量及營收的增速均超過50%。在2018年上半年,中國游戲公司在東南亞市場的收入突破了2億美元。同時,東南亞作為中國手游出海的重要戰場,在游戲輸出數量上,已經遙遙領先其他海外市場。

        統計AppAnnie Google Play 暢銷游戲Top200結果顯示,東南亞市場上的游戲廠商分布基本呈現為以中國為首的東亞國家(中日韓)、美國以及本土三大勢力分立的局面。其中,來自中國的游戲數量最多,以馬來西亞市場為代表,Top200中一半游戲都來自中國。

 

        目前在東南亞市場活躍的中國游戲公司,按照游戲輸出數量由多至少的順序大致有EFUN、智明星通、IGG、博雅、昆侖游戲泰國品牌Siamgame和網易等公司。但是在收入排行上,則還是主要由沐瞳,騰訊,網易,IGG,智明星通等中重度游戲廠商繼續領跑。

        就目前中國出海游戲在東南亞市場的表現來看,把這里定義為“第二個中國市場”似乎并沒有太大的問題,無路是下載榜還是收入榜上,來自中國的游戲都占據了絕大部分的席位。而接下來東南亞市場的機會還是在于逐漸崛起的移動電競市場和超休閑游戲兩大方面,競技類和超休閑類將會成為市場爭奪的焦點。

        當然,移動電競在東南亞極具潛力的根本原因在于年輕化的人口結構、新興起的超前消費意識,以及電子支付渠道的積極推進。加上在東南亞地區缺乏強勢的本土游戲企業,來自中國的廠商儼然成為了這里的實控者。在這種情況下,在全球范圍內積極發展的電競能夠以移動電競的形式在東南亞地區快速發展也在情理之中。

        由于東南亞地區各國在經濟情況、基建設施普及程度都各不相同,電競行業想要立足發展的具體策略也需要因地制宜。但無可否認的事,移動電競正在成為整個東南亞地區的新風向。這對手握巨大優勢的中國游戲廠商來說,把這塊蛋糕拿下的可能性還是相當大的。

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